湖州吴兴产投集团拟发行3年期美元可持续发展债券，初始指导价6.5%区域

​久期财经讯，湖州吴兴人才产业投资发展集团有限公司(Huzhou Wuxing Talent Industry Investment and Development Group Co. Ltd.，简称“湖州吴兴产投集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(IPG)

条款如下：

发行人：吴兴产投湖盛有限公司(Wuxing Industry Investment Husheng Company Limited)

担保人：湖州吴兴人才产业投资发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率，高级无抵押可持续发展债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

交割日：2025年4月11日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架偿还2025年5月到期的中长期离岸债券本金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本(B&D)、贝塔国际证券、中国银河国际、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：上银国际、浦发银行香港分行、东方证券香港、浦银国际、国泰君安国际、澳门国际银行、民银资本、国联证券国际、格理昂证券、兴业银行香港分行、海通国际、淞港国际证券、中信建投国际、光银国际、兴证国际

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行