英伟达将投入数千亿美元制造芯片 产业链受益

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据报道，英伟达首席执行官黄仁勋最新表示，未来四年，这家芯片制造商将把数千亿美元用于在美国生产芯片和其他电子产品。在本周召开的全球AI界顶级峰会——GTC 2025上，英伟达正式发布BlackwellUltra（GB300）芯片和Vera Rubin超级芯片架构，概述了在巨型数据中心中构建由数百万个互连芯片组成的集群的计划。相较于前代B200，GB300算力提升50%。
点评：随着人工智能技术的快速发展，AI芯片的需求不断增长。特别是在智能驾驶、云计算、高性能计算等领域，AI芯片的应用越来越广泛。这些领域对计算性能、能效比、实时性等方面的要求越来越高，推动了AI芯片技术的不断创新和升级。各国政府都在积极推动人工智能产业的发展，出台了一系列支持政策。这些政策不仅促进了AI芯片技术的研发和应用，还推动了产业融合和协同发展。根据德勤中国发布的《技术趋势2025》中文版报告，预计到2025年，新一代AI芯片的价值（规模）将超过1500亿美元。而到2027年，全球AI芯片市场将增长至4000亿美元。英伟达凭借其在人工智能（AI）算力硬件领域的领先地位，持续推动全球芯片产业链的技术革新与市场扩张。

博杰股份(sz002975) 是英伟达GPU板卡自动化检测设备核心供应商，覆盖芯片制程全流程检测，占英伟达检测订单的50%。公司技术能力通过英伟达认证，已适配新一代Blackwell架构芯片（如GB300）的检测需求。

铂科新材(sz300811) 芯片电感已批量用于英伟达AI芯片。

国办发文 提升中药质量促进中医药产业高质量发展

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国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》，其中提出，加大中药资源保护力度，研究修订《野生药材资源保护管理条例》。发展中药材现代种业，加强中药材种质资源保护和利用。加快推进中药产业转型升级，优化产业结构布局，发展优势产业集群。完善中药标准体系，加快中药数字化标准推广。实施中药商标品牌战略，培育中国知名中药商标品牌，鼓励各地打造优势区域品牌。持续优化审评审批流程，进一步加快中药新药上市等。
点评：中医药产业作为我国传统医学与现代健康需求融合的重要领域，近年来在政策支持、技术创新及市场需求推动下呈现持续增长态势。近年来，我国在推动中医药行业发展方面陆续出台多项政策。如《中医药发展战略规划纲要（2016~2030年）》和《“十四五”中医药发展规划》、《中医药振兴发展重大工程实施方案》等。随着人口老龄化的加剧和健康意识的提高，人们对中医药的需求不断增长。中医药在预防、治疗、康复等方面的独特优势，使其成为越来越多人的选择。预计2025年中国中医药市场规模预计突破8000亿元，占医药市场比重超30%，到2030年，市场规模或突破万亿元。 盘龙药业(sz002864) 主要从事药材种植、药品研发、生产和销售，已形成以全国独家专利、医保甲类品种盘龙七片为主导，涵盖12大功能类别、100多个品规的强大中成药产品阵容。

方盛制药(sh603998) 在心脑血管中成药领域有显著的产品优势，主要产品包括藤黄健骨片和血塞通片等。

从工具到创作伙伴 马斯克收购AI视频生成公司

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据报道，马斯克旗下人工智能公司xAI已收购了Hotshot，后者是一家专注于开发AI视频生成工具的创业公司，其技术类似于OpenAI的视频生成大模型Sora。xAI收购Hotshot可能意味着该公司计划开发自己的视频生成模型，以与Sora、谷歌的Veo 2等产品竞争。马斯克此前曾暗示，xAI正在开发视频生成模型，以增强其Grok聊天机器人平台。分析人士指出，AI视频生成技术正推动视频内容生产方式的变革。随着该技术向多模态交互（语音、VR 融合）、实时生成方向发展，视频生成将从工具向创作伙伴演进。

开普云(sh688228)自主研发了“开悟大模型”，在多模态生成方面，将文生视频、图生视频、数字人驱动等能力全面融入内容生产过程，提升内容生产智能化。

安诺其(sz300067) 全资公司上海亘聪信息科技有限公司旗下意间AI提供AI绘画、AI写真、AI动图（视频）内容创作社交平台。