中国水务成功发行10亿元人民币AA投资级蓝色债券市场认购踊跃

智通财经 APP 获悉，1 月 22 日，中国水务 (00855) 欣然宣布，本公司向若干机构投资者发行 10 亿元人民币 AA 级有担保蓝色债券，年期 5 年，票面利率 3.45%，集资所得全部用于再融资。有关债券获超主权机构 “信用担保与投资基金”(CGIF) 提供无条件及不可撤回之担保。债券发行获得市场大幅超额认购，认购基金均为市场知名基金投资者，包括主权类基金、保险资金、基金投资者及银行投资人等，其中主权类基金佔 40%。

债券发行的牵头联席全球协调人为摩根士丹利、中金公司及巴克莱，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为滙丰及中信银行 (国际)。本公司已向新加坡证券交易所申请将该批债券在新交所挂牌上市。

中国水务透过绿色及蓝色融资框架发行债券的集资所得将用于合资格绿色项目的再融资。

债券担保人 CGIF 为亚洲开发银行旗下之信託基金，作为超主权机构，获国际评级机构标准普尔授予 AA 级担保人评级，前景展望稳定。中国水务多年来获亚洲开发银行的信赖与支持，除了提供融资支持本公司的业务发展外，该机构更在 2022 年举办的首届 “亚洲开发银行影响力项目” 颁奖典礼上授予本公司 “水务韧性奖”。这次 CGIF 作为超主权机构为本公司发行的蓝色债券提供无条件及不可撤回之担保，进一步反映他们对本公司的业务、管理团队以至过往业绩的高度认可。

这次中国水务发行 AA 投资级人民币蓝色债券是公司首次在海外发行的人民币点心债，除了有助降低融资成本，并防止货币错配，突破跨境融资中的国家主权评级限制，而且为公司拓宽融资渠道、并且扩大更广阔的投资者群体。